Neko Chan, 18-vuotias kissanpentu, on pukeutunut lutkamaiseksi koulutytöksi hallitsevalle isäntälleen. Hän suorittaa silmiinpistävän jalkatyön jättäen hänet seksuaalisesti tyytyväiseksi, sitten hän siirtyy anaali- ja vaginaseksiin hänen kanssaan eri asennoissa ennen kuin vetää ulos siemensyöksyäkseen.