En ung pige med store naturlige bryster auditions for instruktøren og får mere end hun havde regnet med

En fristende ung vixen, velsignet med et par rigelige, naturlige bryster, vover sig til en audition med en erfaren instruktør. Hendes ungdommelige lokke og vellystige kurver er uimodståelige, fængslende både instruktøren og hans følgesvend. Som scenen udfolder sig, drages instruktørens opmærksomhed til hendes lækre bryster, der tænder en lyst til mere end bare en film. Instruktørens ven griber muligheden, nyder ivrigt pigernes saftige bryster, mens instruktøren nyder synet. Pigen gengælder og tilfredsstiller dygtigt instruktørens manddom med sine ekspertlæber. Instruktøren, ude af stand til at modstå, slutter sig til, tager hende lidenskabeligt.Deres erotiske møde intensiveres, deres kroppe flettes ind i en ophedet trekant, veninden udforsker ivrigt pigernes andre sensuelle lyster. Instruktøren vil ikke gå glip af handlingen, tager hende bagfra, deres støn giver genlyd i rummet. Pigen, en sand nymfoman, fryder sig over nydelsen, hendes ansigt dækket af sperm som et testamente til deres vilde møde.