Efter en veckas flirtande bestämde sig två unga brasilianska tjejer till slut för att träffas personligen. De spenderade hela dagen tillsammans, utforskade staden och lärde känna varandra bättre. Framåt kvällen var de redo att ta sitt förhållande till nästa nivå. En av tjejerna, en lockande tonåring med vällustig kropp och en hårlös, inbjudande rumpa, var ivrig att visa upp sin sexuella skicklighet. Hon klädde ivrigt av sig och avslöjade sina rikliga tillgångar för sin dejt, som ivrigt återgäldade. Handlingen började med en passionerad avsugning, följt av en djup, tillfredsställande penetration som fick båda tjejerna att stöna av njutning. Klimaxen kom i form av en kladdig avslutning på tjejernas runda, fasta rumpa. Detta var bara början på deras heta natt, men det var en start som gjorde dem båda andfådda och längtade efter mer.