Lisa Rivera og Poison Ivy har drevet en gruppe for lesbisk sex i en periode. De har sett alle slags kvinner komme og gå, men de er alltid på utkikk etter ferskt kjøtt. I dag har de en ny 18-åring som er ivrig etter å lære og klar til å utforske. Handlingen starter med at den unge jenta får den stramme fitten spist av de to erfarne MILFene. Tungene deres jobber i perfekt harmoni, og gjør henne vill av nytelse. Den svarte mammaen med den store rumpa tar det et skritt lenger, og glir den store svarte kuken dypt inn i munnen til de unge jentene. Smaken av svart er noe hun aldri har hatt før, men hun elsker hvert sekund av det. Handlingen fortsetter med at den unge jenta får rumpa slikket og knullet av de ibenholtskjønnhetene. Dette er en hjemmelaget video som garantert vil gi deg lyst på mer.