Lisa Rivera en Poison Ivy runnen al geruime tijd een groep voor lesbische seks. Ze zien allerlei vrouwen komen en gaan, maar ze zijn altijd op zoek naar vers vlees. Vandaag hebben ze een nieuwe 18-jarige die graag wil leren en klaar is om te verkennen. De actie begint met het jonge meisje dat haar strakke kutje wordt gebeft door de twee ervaren MILF's. Hun tongen werken in perfecte harmonie, maken haar wild van plezier. De zwarte mama met de grote kont doet een stap verder en schuift haar grote zwarte lul diep in de jonge meisjes mond. De smaak van zwart is iets dat ze nog nooit eerder had, maar elke keer houdt ze ervan. Het tweede meisje blijft met de jonge kont gemaakt en wordt geneukt door de video's. Deze video laat je zeker weten dat je meer naar huis wilt.