Δύο μαυρισμένες και όμορφες Βραζιλιάνες ξαδέρφες που φορούν μόνο δαντελένιο σλιπ χορεύουν προκλητικά, οι θηλές έχουν τρυπημένες τρύπες και το δέρμα τους είναι απολύτως απαλλαγμένο από τρίχες στο σώμα. Το gay tease τους αποκαλύπτει τα ταλέντα τους στον ερασιτεχνικό χορό και διαβεβαιώνει τους θεατές μιας 18χρονης, εμπειρογνωμοσύνης Λατίνας.