Dalam operasi larut malam yang berani, dua polisi rookie muda menemukan pembobolan yang mencurigakan di Bengkel Kutub Utara. Bersemangat untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka menghadapi tersangka, hanya untuk menemukan tidak lain dari St. Nick sendiri. Ternyata, Old Saint Nick cukup nakal, dan dia punya paket yang cukup besar untuk membuktikannya. Para petugas, menjadi pemuda horny mereka, tidak bisa godaan anggota Santa yang mengesankan. Mereka berlutut, bersemangat untuk menggigit tongkat permen merah besar., menjadi peri yang ceria, lebih senang daripada elf. Adegan menjadi liar, menunggangi petugas Santa dengan liar, bergantian melawan polisi Santa, menelan semua petugas di belakang mereka dengan terangsang.