Parker Ambrose, en ung man med en förkärlek för det förbjudna, befinner sig ensam i huset med sin styvmamma, den kvava Anissa Kate. När han nonchalant strosar genom korridoren, överhör han de lockande ljuden av hennes njutning som härrör från vardagsrummet. Fascinerad kikar han på henne och möts av synen av Anissa, en fantastisk mogen kvinna, som hänger sig åt lite självnöje. Hennes läckra kropp, prydd med förföriska underkläder, är en syn att se. Parkers hormoner tar över, och han finner sig oförmögen att motstå sin styvmammas erotiska uppvisning. Han rusar till sitt rum, hans sinne konsumeras av bilden av Anissa och den berusande doften av hennes underkläder. Övervinnas av lust, ger han efter för sina ursprungliga drifter, med hjälp av Anissas smutsiga underkläder för att bränna sina fantasier. Intensiteten av hans njutning förhöjs av tanken på vad som kan hända härnäst, inklusive ett häpnadsväckande jobb från hans underbara styvmamma.