De bloedhete 18-jarige Gia Lovely komt 's ochtends thuis na een gekke nacht in New York en staat te popelen om haar talenten te demonstreren. Ze raakt opgewonden om een grote zwarte lul eruit te halen en slikt hem diep, gevolgd door gek voetspel en een zeer gepassioneerde rimming. Het hoogtepunt? Een massieve facial.