Glovarme 18-åringen Gia Lovely kommer hjem om morgenen etter en gal natt i New York og er ivrig etter å demonstrere sine talenter. Hun blir spent på å ta frem en stor svart kuk og fortsetter med å dypthroate den, etterfulgt av gal fotlek og en veldig lidenskapelig rimming. Klimakset? En massiv ansiktsbehandling.