Die heiße 18-jährige Gia Lovely kommt morgens nach einer verrückten Nacht in New York nach Hause und ist begierig darauf, ihre Talente zu demonstrieren. Sie wird geil, einen großen schwarzen Schwanz rauszuholen und deepthroatet ihn, gefolgt von verrücktem Fußspiel und einem sehr leidenschaftlichen Rimming. Der Höhepunkt? Ein massives Facial.