Den brandvarme 18-årige Gia Lovely vender hjem om morgenen efter en vanvittig nat i New York og er ivrig efter at demonstrere sine talenter. Hun bliver spændt på at bringe en stor sort pik ud og fortsætter med at sluge den dybt, efterfulgt af vanvittig fodleg og en meget lidenskabelig rimming. Klimaks? En massiv ansigtsbehandling.