Η Melody Mylec, μια πληθωρική θετή μητέρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον θετό της γιο, Chris Lockwood. Η οικεία συνάντησή τους κλιμακώνεται, πυροδοτώντας ένα παθιασμένο, απαγορευμένο ειδύλλιο. Άτριχοι, καυλιάρηδες και αχόρταγοι, εξερευνούν τις σαρκικές τους επιθυμίες.