डार्क-स्किन्ड सुल्त्री स्टेपसिस्टर नोएमी बिलास जल्द ही 19 साल की हो जाएगी; उसे स्टेपब्रो के बड़े लंड को सुनना पसंद है इससे पहले कि वह इसे गधे के सेक्स के लिए इस्तेमाल करे। उनकी डोमिनेंट रेस और सबऑर्डिनेट रेस का वर्जित ब्रेकअप उसके गधे को चोदने के एक उग्र क्षण में बदल जाता है।.