Haileey James, 18 år, smuk ung dame, onanerer mens hun forestiller sig at have sex med sin stedfars store sorte pik. Hun overfalder ham seksuelt ved at stimulere ham oralt til orgasme før hun sætter sig på ham mens hun står over for bordet. Deres blandede raceinteraktion skrider frem mens de groft knepper missionær og med hende bøjet over.