Hailey James, eine 18-jährige Schönheit, fantasiert über den großen schwarzen Schwanz ihres Stiefvaters. Sie verführt ihn und gibt ihm einen atemberaubenden Blowjob, bevor sie ihn im Cowgirl-Stil reitet. Ihre interrassische Begegnung eskaliert mit intensiver Hinten- und Bückaktion.