Haileey James, 18-vuotias kaunotar, fantasioi isäpuolensa isosta mustasta kyrvästä. Hän viettelee hänet antaen hänelle mieleenpainuvan suihinoton ennen kuin ratsastaa hänellä cowgirl-tyyliin. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa kärjistyy intensiivisellä takaapäin ja taivutetulla toiminnalla.