Ryder Rey och Lilith Grace, styvdöttrar, som beter sig som horflickor, tillfredsställer sin fars onaturliga drifter. Efter att ha förklädt sig som slavar har de passionerat ett fantastiskt sex med att skildra de olika rörelserna och smutsiga akterna han verkar älska. Ett amerikanskt hardcore, svart och vitt fetischklipp för människorna med något speciellt inuti dem.