Tre unge mormonske kvinder, ivrige efter at udforske deres forbudte lyster, hengiver sig til et hedt lesbisk orgie. Efter en afslappende massage falmer deres hæmninger, da de smider tøjet og afslører deres naturlige, frække bryster. Den rødhårede tager føringen, hendes tunge danser over hendes partners brystvorter, antænder en brændende respons. Deres støn og suk fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Synet af deres stramme, unge kroppe sammenflettet, deres lidenskab kan mærkes, er et syn at se. Mens intensiteten bygger sig op, når de deres klimaks sammen, og deres kroppe kramper i ekstase. Dette er en pirrende fortælling om forbudt nydelse, et vidnesbyrd om begærets magt sluppet løs.