ميلف شقراء مجنونة وفتاة شابة يتشاركان رجلاً ويمارسان الجنس معه في المؤخرة بالملابس ثم تأخذ قضيبه الكبير داخل كسها ثم تشاركه مع رجل آخر بينما يتناوبان على نيك وجه الرجل المحظوظ بينما يهبهم. يضرب مؤخرة كبيرة من لوسي فوكس تهتز أثناء ممارسة الجنس، وينتهي الفيلم بقذف داخلي.