En seksuelt erfaren videregående gutt engasjerer seg seksuelt med en naiv og jomfruelig jente i en eventyrlig kjærlighetsaffære. Deres rykende hete elskovsscener blir mer intense, svevende på siste runde, og de slipper seg selv, og føder hans siste art. Se dem begi seg ut på et slikt uhemmet cruise.