Mike Skywalker, seorang lelaki berusia 18 tahun yang menggoda, memulakan pelayaran sulungnya ke dalam alam penjelajahan anal. Rakan pasangannya dalam jenayah? Hayley Davies yang menggoda dan menggoda. Ini bukan hanya pelarian pintu belakang biasa, tetapi perjalanan penemuan dan kesenangan. Hayley, dengan lidah pakarnya, menggoda kemaluan Mike, membangkitkan nafsu Mike dengan keinginan Mike, mendorongnya dengan keinginan liar. Kemudian dia meneruskan perhatiannya di belakangnya, mempersiapkannya untuk acara utama, Mike Underguy, mengetahui keinginannya yang mendalam tentang masa depannya, dan mula meneroka dunia.