Kaksi kuumaa 18-vuotiasta mustaa teiniä, Scarlett ja Anya Krey, jakavat villin kohtaamisen massiivisen mustan kyrvän kanssa. Heidän ensimmäinen kertansa mustan miehen kanssa muuttuu räikeäksi kolmioksi, joka rikkoo heidän rajojaan ja tutkii heidän halujaan.