Drobná puberťačka Bianca dychtivě obsluhuje velkého ptáka Billyho Bostonse a předvádí své orální schopnosti. Její 18letá těsná kočička je pak potěšena Billym, který ji zkušeně olizuje a proniká do ní. Jejich vášnivé setkání je intenzivní a uspokojivé.