Naomi Nash, eine junge und unschuldig aussehende Teenagerin, wird beim Ladendiebstahl von einem gruseligen Polizisten erwischt. Als der Polizist sie ausfragt, bietet Naomi ihm Sex an, um Ärger zu vermeiden. Der Polizist zögert zuerst, gibt aber schließlich ihren verführerischen Avancen nach. Die beiden engagieren sich in einer leidenschaftlichen und intensiven sexuellen Begegnung, wobei Naomi eifrig die großen und pochenden Mitglieder der Polizisten tief in sich aufnimmt. Die Bullen tragen zur Erotik der Szene bei, als er Naomi zwingt, sich jedem seiner Befehle zu unterwerfen. Die Kamera erfasst jedes Detail ihrer Begegnung, von der Art und Weise, wie sich der Körper vor Vergnügen windet, bis hin zu den Copsuds von Naomis, die für junge Männer und erfahrene Männer schmutzig werden.