Dua gadis Latina mengalami threesome anal pertama mereka dengan seorang lelaki yang berpenis besar. Adegan ini bermula dengan dua wanita, kedua-duanya berambut coklat, duduk di atas katil, bercakap dengan kamera. Mereka berdua jelas teruja dan gugup dengan prospek apa yang akan berlaku. Kamera kemudian memotong kepada lelaki itu, yang sudah tegak sepenuhnya dan bersedia untuk pergi. Dia mula dengan bergilir-gilir memuaskan kedua-dua gadis dalam puki mereka, membuat mereka basah dan bersedia untuk apa yang akan datang. Gadis-gadis itu merintih dan menjerit keseronokan sambil lelaki itu terus menembusi lubang duburnya, akhirnya menjadi batang lelaki itu menjadi kuat sehingga dia semakin terangsang dan akhirnya menjadi kawannya.