Dalam pertemuan panas ini, seorang wanita matang dan seorang remaja muda tertangkap dalam nafsu yang penuh. Kedua-dua wanita itu mengambil bahagian dalam program pertukaran lesbian, dan ketika mereka saling mengenali, keinginan mereka menjadi terlalu banyak untuk ditentang. Wanita matang, yang berusia pertengahan tiga puluhan, mempunyai tokoh yang menakjubkan dengan payudara besar dan bulat dan badan yang berlekuk. Remaja itu, yang baru berusia lapan belas tahun, mempunyai kerangka yang langsing dan penampilan muda yang tidak dapat ditolak oleh wanita tua, menukar tubuh lesbian untuk menjelajahi tubuh masing-masing untuk dua lelaki, menukar wajah dan kelihatan sangat ghairah.