Hovedfokus i denne video er seksuelle møder mellem to fremragende mænd med store pikke - en ekstraordinær sort pik og en storslået hvid pik, der udfører et kompliceret blowjob. Den sorte mand begynder scenen ved at suge den hvide fyrs pik godt, mens han strækker sin store sorte pik ned i halsen på sin ven, den hvide fyr.