Mens dette er en dampende video, hvor onani ikke er til stede, er to smukke damer to lesbiske, der er klar til en stor pik at sluge. De skifter straks sig selv i processen med at suge og gnide en kæmpe uomskåret pik, før de gør læberne til deres legetøj ved at glide den op og ned i deres sædfyldte hals.