Seksuaalisesti seikkailunhaluinen musta nainen avautuu lähetyssaarnaaja-asennossa neekerin rintojen hieroessa hänen mustan poikaystävänsä valtavaa, paksua kalua. Hänen märkä pillunsa osoittaa hänen olevan valmis jatkamaan, ja hän alkaa tunkeutua häneen peniksellä.