Vel, to deilige damer og en ung gentleman er innbyggerne i denne hete seksuelle affæren. Han bytter jente og kvinne, og de gnir kjønnsorganene med tungen før de utforsker hverandre som om de er gale. Kameraet følger dem hver gang de ser fornøyde og fornøyde ut med seg selv, ruller rundt og stønner.