Tutaj atrakcyjna naga młoda dziewczyna i piękna dojrzała kobieta cieszą się swoimi seksualnymi kontaktami między dwiema kochankami. Scena zaczyna się od Lori i Ernestine French całujących się z rękami podróżującymi po ubraniach drugiej. Gdy akcja staje się seksualna, kobiety obserwują, jak biorą usta na ciało nastolatki, zarówno erotyczne, jak i zmysłowe.