Her nyter den attraktive nakne unge jenta og den vakre modne kvinnen sine sexaul-kontakter mellom de to kvinnelige elskerne. Scenen begynner med at Lori og Ernestine French kysser med hendene sine over den andres plagg. Når handlingen blir seksuell, observerer kvinnene å ta munnen på tenåringens kropp, både erotisk og sensuell.