Der er en sort afrikansk kvinde, en kurvet bodybuilder med brun hud, og en stor sort pik og en ung kvinde, der rider den. Det er intimt, indendørs - parret knepper som kaniner, og væg-til-væg sex er vanvittigt og ubarmhjertigt. Pigen høres stønne af nydelse, og hendes partner er meget inde i hende.