Detta är en vacker het trekant med två vackra damer och en man. Den första svarta tjejen kopierar med den manliga partnern Kimberly Nutter, medan den andra svarta tjejen är undergiven och går med på allt den första tjejen gör. Aktionen börjar med några högkvalitativa djupthroat- och analscener samt den vilda knullscenen bakifrån.