Dette er en vakker dampende trekant med to vakre damer og en mann. Den første svarte jenta parerer seg med den mannlige partneren Kimberly Nutter, mens den andre svarte jenta er underdanig og går med på alt den første jenta gjør. Handlingen begynner med noen gode kvalitets dypthroat- og analscener, samt den ville knullescenen bakfra.