Dette er en smuk dampende trekant med to smukke damer og en mand. Den første sorte pige parrer sig med den mandlige partner Kimberly Nutter, mens den anden sorte pige er underdanig og accepterer alt, hvad den første pige gør. Handlingen begynder med nogle gode kvalitets dybthals- og analscener samt den vilde kneppescene bagfra.