Det er en het trekantscene med en biseksuell venn som vil gjøre begge sine honninger glade. Handlingen begynner med litt oppvarming, babes utfører naken blowjob og onanerer på de mannlige kjønnsorganene. Vennen får umiddelbart ha det gøy, bytter mellom å trekke kuken til begge sine partnere.