W filmie pojawiają się amatorzy i profesjonalni aktorzy biorący udział w międzyrasowej orgii. Widać, jak aktorzy oddają się różnym czynnościom seksualnym, w tym seksie oralnym, cfnm i grupowym. W filmie występują również cougar i femdom, które przejmują kontrolę nad sytuacją i upewniają się, że wszyscy dobrze się bawią.