Ten film uczy nas pięknej czarnej damy, która jest podekscytowana ssaniem dużego kutasa. Zaczyna od striptizu, a potem przechodzi do głębokiego gardła. Następnie przyjmuje pozycję i zaczyna jeździć na nim, cicho trzepiąc jego kutasa ręką, zanim przejdzie do głębokiego gardła na potwornym kutasie.