Η Annabelle Moore και η Nanney είναι δύο εκλεπτυσμένες κυρίες που δεν αποφεύγουν να ικανοποιούν τις σεξουαλικές τους ανάγκες. Χρησιμοποιούν το στόμα και τα χέρια τους για να αγγίξουν ο ένας τον άλλον και να χαϊδέψουν κάθε μέρος του σώματός της σε μια αισθησιακή έπαυλη πριν κατέβουν νότια.