I denne dampende trekanten, kommer en nydelig blondine og to velutstyrte tenåringer sammen for noen intense og lidenskapelige handlinger. Jentene starter med å vise frem sine små, men spretne bryster, før de går videre til mer intime aktiviteter. Blondinen blir tilsluttet av hennes venn, som ikke kaster bort tiden med å dyppe sin massive medlem dypt inne i jentenes trange fitter. Jentene stønner og vrir seg av nytelse når de blir fylt opp helt.