Dieses Video mit einem süßen Mädchen, das japanisch aussieht, obwohl sie Naomi Alice heißt, erlebt ihren ersten Busfick und Handjob. Sie ist eine sehr joviale Dame und gibt dem älteren Mann einen reichlich harten Schwanz, den sie nutzt, um effizient mit ihrer Zunge zu lutschen. Der Dreier wird schmutziger, als Cindy, Dani und Jesse einige Deepthroating- und Muschileckszenen teilen. Naomi genießt den Fick maximal und nähert sich sogar den Momenten vor dem Orgasmus.