Denne video med en sød pige, der ser japansk ud, selvom hun hedder Naomi Alice, oplever den første busfamle og håndjob. Hun er en meget sjov dame, og hun giver den ældre mand en masser hård pik, som hun bruger sin krop til at suge effektivt med sin tunge. Trekanten bliver frækkere, da Cindy, Dani og Jesse deler nogle dybthals- og fisse-spisningsscener. Naomi nyder kneppet i maksimalt omfang og nærmer sig endda de øjeblikke, der går forud for orgasme.