I denne dampende og erotiske video engagerer to modne kvinder sig i en varm trekant med en yngre og mere liderlig kvinde. Bedstefar og bedstemor skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne, mens den yngre kvinde ivrigt sutter på sin bedstefars pik og tager den dybt i halsen. Som handlingen bliver varmet op, bøjes kvinderne over og bliver tilsluttet af en ældre mand, der er mere end glad for at dele hans nydelse.