Videoen viser en ældre mand og en ung pige, der deltager i hardcore seksuel aktivitet med en ældre hund. De to er tydeligvis erfarne i voksenindustrien og har arbejdet sammen i lang tid. Den yngre pige nyder hvert øjeblik af mødet, stønner og vrider sig i nydelse, mens den ældre mand dygtigt arbejder sig rundt om hende. Den ældre mand kan ikke modstå fristelsen og begynder at røre sin hund, hvilket gør ham endnu mere ophidset. De to engagerer sig derefter i en varm lesbisk handling og bruger legetøj til at bringe hinanden tættere og tættere sammen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde, de udforsker hinandens kroppe på. Kemien mellem de to er palpabel, og det er tydeligt, at de begge nyder hinanden enormt. Dette er et must-watch for enhver, der nyder at se unge kvinder med ældre seksualitet udforske hinanden.