W filmie pojawiają się dwie młode dziewczyny, Emily Willis i Naomi Swann, które bawią się w gorący trójkąt z starszym mężczyzną. Dziewczyna z zapałem podejmuje wyzwanie zadowolenia zarówno starszego mężczyzny, jak i młodszej kobiety, które są równie atrakcyjne. Kiedy angażują się w namiętne kochanie, staje się jasne, że te dwie kobiety nie tylko są sobie pociągnięte, ale również sobie nawzajem.