Δύο νεαρές λεσβίες ηλικίας 18 ετών συμμετέχουν σε μια οικεία συνεδρία με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Το σεξ ξεκινά με τα κορίτσια να ξεχωρίζουν απαλά πριν συνεχίσουν να τρίβουν τους αλήτες τους σε πολύ ερωτικές σκηνές. Η έμφαση δίνεται στο βαθύ λαιμό στη σκηνή καθώς τα κορίτσια εναλλάσσονται πιπιλίζοντας το ένα τα καβάλα του άλλου.