I denna ångande och erotiska trekant ser vi en fantastisk blondin och en kurvig brunett som blir smutsiga med några heta och kåta vänner. Scenen börjar med att de två tjejerna sitter på varandras ansikten, medan de tittar upp på varandra med ögonen. De börjar kyssa och smeka varandra, innan de går vidare till cunnilingus och fingering. När tjejerna blir mer upphetsade byter de position igen, med tjejen som sitter på hennes ansikte och killen som sitter på hans ansikte.