I denne dampende video engagerer en ung brunette og en 18-årig bjørn sig i intens lesbisk action. Pigen er klædt i sexede bikini tops og strømper, mens bjørnen er klædt i sexede skimpy shorts og stringbukser. De starter med at give hinanden sensuelle kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Pigerne skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser, mens bjørnen stønner af nydelse.